课程培训
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Salesforce培训
第一天:系统基础与核心业务流程
培训开场
· 培训目标与日程介绍 · 学员自我介绍及需求收集 · Salesforce产品与服务全景 Salesforce平台基础
· 云CRM理念与价值 · Salesforce产品架构(Sales Cloud, Service Cloud, 等) · Salesforce与其它云服务的集成 用户界面与基本操作
· 登录与导航(Classic与Lightning) · 主页、标签页、App Launcher · 对象(Object)、记录(Record)基础 核心业务流程演示
· 线索(Lead)、账户(Account)、联系人(Contact)、商机(Opportunity)流程讲解 · 业务流程流转演示 · 实操:新增与转化线索、创建销售记录 数据管理与简单查询
· 列表视图与数据筛选 · 数据导入与导出(Data Import Wizard/Export) · 基础报表与仪表盘
第二天:自定义、自动化与应用拓展
配置与自定义基础
· 自定义对象与字段 · 页面布局(Page Layouts)与记录类型(Record Type) · 使用App Builder进行简单应用搭建 自动化工具应用
· 流程生成器(Process Builder)和工作流(Workflow Rules)介绍 · 自动分配与提醒配置 · 实操:设置简单审批流 权限与安全管理
· 用户、角色、权限集 · 组织层级与共享规则 · 数据安全和访问控制 高级报表与仪表盘
· 报表类型与定制 · 仪表盘布局、图表与实时数据展示 · 实操:业务主题的复杂报表制作 案例分享与行业应用
· 典型行业客户案例 · 成功要素与常见挑战 · Salesforce生态市场与AppExchange Q&A与培训总结如果您想学习本课程,请预约报名
如果没找到合适的课程或有特殊培训需求,请订制培训 除培训外,同时提供相关技术咨询与技术支持服务,有需求请发需求表到邮箱soft@info-soft.cn,或致电4007991916 技术服务需求表下载请点击 服务优势: 丰富专家资源,精准匹配相关行业,相关项目技术精英,面向用户实际需求,针对性培训或咨询,互动式交流,案例教学,精品小班,实际工程项目经验分享,快捷高效,节省时间与金钱,少走弯路与错路。 专家力量: 中国科学院相关研究所高级研究人员 西门子,TI,vmware,MSC,Ansys,MDI,Mentor, candence,Altium,Atmel 、Freescale,达索,华为等 大型公司高级工程师,项目经理,技术支持专家 中科信软培训中心,资深专家或讲师 大多名牌大学,硕士以上学历,相关学历背景专业,理论素养高 多年实际项目实践,大型复杂项目实战案例分享,热情,乐于技术分享 针对客户实际需要,真实案例演示,互动式沟通,学有所值 |
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